Trail vend Sepur
Trail vend sa participation majoritaire dans Sepur, un acteur français majeur des services environnementaux, à Cube Infrastructure Managers.
Sepur est l'un des principaux opérateurs en France dans les services de collecte des déchets ménagers et de nettoyage urbain. Avec 3 200 ETP et une flotte de 1 700 véhicules, répartis sur plus de 30 sites opérationnels, et un chiffre d'affaires de près de 270 millions d'euros en 2021, Sepur dessert plus de 9 millions de personnes, soit environ 15 % de la population française.
Depuis que Trail est devenue l'actionnaire majoritaire de la société en 2012, Sepur est devenue un opérateur national indépendant de premier plan dans le domaine de la collecte des déchets et du nettoyage urbain, avec une croissance de ses revenus de plus de 80 % et un EBITDA multiplié par 2,5. Ce développement a été motivé par une stratégie d'expansion géographique et d'amélioration opérationnelle. Sepur s'engage également dans la transition énergétique, avec le déploiement d'une flotte de véhicules propres (qui est actuellement alimentée à 33 % par de l'énergie verte) et la valorisation énergétique des déchets via la méthanisation et le co-compostage.
Les termes de la transaction n'ont pas été rendus publics et l'opération reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.
Xavier Marin, président de Trail, a déclaré : « Trail, en tant qu'actionnaire majoritaire, est heureuse d'avoir aidé la direction à transformer une entreprise ayant une présence régionale en un acteur national majeur sur ses marchés, reconnu pour son excellence opérationnelle et ses initiatives en matière de RSE. »
Hervé Matuszewski, président du conseil de surveillance de Sepur, a déclaré : « Sepur s'est non seulement imposée en tant que leader indépendant, mais a également changé de dimension à la fois en termes de performance opérationnelle et de couverture géographique, surpassant la croissance du marché ».
Youri Ivanov, président de Sepur, a déclaré : « Trail a été un excellent partenaire qui a accordé du temps à l'entreprise pour développer ses activités et, par son rôle d'actionnaire, a activement contribué à la transformation de l'entreprise ».
Trail a été conseillé sur les questions juridiques par Shearman & Sterling et sur les questions financières, fiscales, juridiques et sociales par PwC. Hervé Matuszewski a été conseillé par Couderc Dinh & Associés sur les questions juridiques et fiscales.
